Будут ли финтех компании доминировать в международных платежах
Внутренние платежи в последние годы претерпели полную трансформацию, теперь же и международные платежи начали двигаться в этом направлении. Традиционно, международные платежи сталкиваются с различным проблемами — неопределенными сроками перевода средств, непрозрачностью затрат и высоким комиссиями за перевод и конверсию. В банках-корреспондентах установлены предельные сроки для обработки платежей в тот же день, после чего платежи обрабатываются на следующий день, поэтому в момент инициации валютные курсы остаются неизвестными.
Комиссия за транзакцию также может быть вычтена из основной суммы, поэтому бенефициару неизвестна окончательная сумма, которая будет начислена. Платежи необходимо направить во множество банков до того, как они достигнут места назначения, что приводит к задержкам и начислению комиссий. Кроме того, финансовые учреждения вынуждены уделять значительное внимание численности персонала и усилиям по управлению рисками ликвидности и валютными рисками, а также реагировать на запросы клиентов, отслеживать статус и расследовать исключительные случаи.
Эта затянувшаяся неэффективность дала возможность для игроков, включая финтех компании, предоставлять инновационные и ориентированные на клиента услуги на рынке. В Великобритании на базе Fintech TransferWise было разработано p2p решение для перевода денежных средств. Используя модель сопоставления, когда деньги перенаправляются другому получателю эквивалентного перевода в противоположном направлении, компания избегает дорогостоящей конвертации валют и международных платежей. Это также позволяет TransferWise взимать плату в размере от 0,5 до 2,5 процентов в зависимости от валюты. Именно по причине экономической выгоды модели около двух миллионов человек используют TransferWise для перевода примерно £1 млрд из 42 стран мира ежемесячно.
Еще один стартап, Revolut, разработал приложение, которое может конвертировать или отправлять денежные средства, а также помогает пользователям оплачивать продукты и услуги по всему миру или в Интернете. Это похоже на создание виртуального банковского счета в трех разных валютах: USD, EUR и GBP. За минимальную плату пользователи могут пополнить свои счета в любой из валют с помощью дебетовой или кредитной карты или банковским переводом. В настоящее время Revolut насчитывает почти миллион клиентов, каждый день регистрируя от 3000 до 3500 новых пользователей.
Saxo Payments Banking Circle предоставляет возможности финтехам, эквайерам и поставщикам платежных услуг (PSP) предлагать своим мерчантам услуги по совершению мгновенных международных банковских переводов, а также быстро и недорого настраивать локальные расчетные счета по всему миру для своих клиентов. Visa также представила международное решение для B2B-платежей под названием Visa B2B Connect, которое использует технологию распределенного бухгалтерского учета, а также существующую глобальную сеть Visa в 15 000 финансовых учреждениях для создания частной сети с правами доступа. Это решение обеспечивает скорость и прозрачность платежа от источника до принимающей стороны. Другие финтехи, такие как CurrencyFair, WorldRemit, Traxpay, также создали экономически выгодные решения для международных платежей и стремительно отнимают долю на рынке у традиционных поставщиков услуг денежных переводов.
Однако традиционные поставщики услуг денежных переводов, такие как банки, не могут позволить себе потерять долю рынка в пользу финтехов и новых, зарождающихся банковских игроков. Рынок международных платежей представляет собой огромную часть доходов от всей платежной экосистемы (около $24 трлн.) и растет по мере того, как исчезают границы для электронной торговли.
Банки, такие как Santander и Fidor, сотрудничают с Ripple, предлагая платежную сеть на основе технологии блокчейн, в которой можно совершать международные транзакции в течении секунды. Вместо использования фиксированных корреспондентов Ripple реализует автоматизированный мгновенный аукцион по предоставлению ликвидности и FX для обеспечения наилучшего ценового исполнения, устранения ликвидности и расчетного риска из процессе. Ripple удалось объединить обмен сообщениями с взаиморасчетами, что ранее было недоступно для международных платежей (где обмен сообщениями обычно отделен от работы счетов nostro и vostro, используемых для расчетов). Ripple дает возможность клиентам хранить свои деньги в банках или других финансовых учреждениях, в отличие от новых стартапов и финтехов.
Параллельно существующая международная сеть обмена сообщениями SWIFT также запустила новый проект Global Payments Innovation (GPI). Это новое решение сочетает отслеживание платежей в режиме реального времени и уверенность в расчетах в тот же день для своих сетевых банков. Вводится уникальный сквозной ссылочный номер транзакции (который ранее отсутствовал), чтобы обеспечить уникальную идентификацию транзакции и отслеживание ее жизненного цикла. На данный момент SWIFT сотрудничает с различными финтехами для создания оверлейных услуг на базе GPI платформы.
Существует вероятность появления международных платежей в режиме реального времени, поскольку глобальные банки и другие поставщики рыночной инфраструктуры начинают связывать внутренние инфраструктуры реального времени для улучшения своих предложений клиентам.
Финтех компании заняли значительную долю на рынке, отобрав ее у традиционных банков, в результате чего, несколько банков начали сопротивляться. Банки начали создавать новые международные платежные интерфейсы и мобильные приложения, переоценивая валютные и трансфертные издержки, сотрудничая с финтех-игроками для улучшения своих продуктов и параллельно пытаясь улучшить внутреннюю инфраструктуру для создания конкурентоспособного предложения. Может это призыв к пробуждению для игроков, которые все еще находятся в состоянии отрицания?