Платежные карты в Европе – свежие новости из европейского Ежегодника Платежных Карт
Объемы платежей пластиковыми картами в точках продаж, а также онлайн платежи показали уверенные темпы роста в большинстве европейских стран в 2017 году. Этот рост был поддержан внедрением бесконтактных технологий, цифровых кошельков и мобильных платежей NFC HCE. Изучим статистику и заметные тенденции их последнего Ежегодника Платежных Карт (Payment Card Yearbooks).
Эмиссия пластиковых карт и платежи по картам по объему выпуска и денежному выражению снова показали существенные темпы роста в 33 странах, включенных в Европейский Ежегодник Платежных Карт 2017-18. POS-платежи показали более сильный рост, в то время как объем вывода наличных средств вырос не намного. К концу 2016 года платежи по картам по объему (количеству) составили 52,22% от всех безналичных платежей в регионе, по сравнению с 50,24% в предыдущем году.
Карты и их использование в Европе
В европейских странах, включенных в Ежегодник (E33), на конец 2016 года в обращении находилось 1 005,6 млн. карт, что на 1,5% больше, чем в 2009 году, с показателем в 990,3 млн. Количество карт на душу населения в среднем составляло 1,57 в странах ЕС28 и 1,63 в странах E33. Тем не менее, владение картами значительно варьируется между странами, начиная с низкого уровня 0,80 в Румынии и заканчивая максимумом 3,94 в Люксембурге. В 2016 году 69,2% всех банковских карт были дебетовыми.
В 2016 году в странах E33 объем карточных платежей в количественном выражении, составил 67,3 млрд., с показателем роста на 11,9%. В среднем на душу населения приходилось 109,9 платежей, от 13,1 в Болгарии и 17,7 в Румынии до 404,6 в Исландии и 402,2 в Норвегии. Кроме того, дистанционные платежи в Интернете и платежи, совершенные с мобильных устройств, выросли более чем на 10 и 20% с 2015 года, соответственно.
Объем карточных платежей в денежном выражении в странах E33 вырос на 11,3% до €3,262 млрд. на конец 2016 года, увеличившись на 60,3% по сравнению с 2011 годом. Средне статистический карточный платеж составил €48,47, что немного ниже показателя в €48,75 в 2015 году.
Основные тенденции:
В 2016 году карточные платежи по количеству и по денежному объему продолжали расти выше совокупного средне годового темпа роста (CAGR) в период с 2011 по 2016 год.
Бесконтактные карты и платежи являются новой нормой в Европе. Кроме того, в 2016 году набрали силу мобильные платежи HCE NFC по картам.
Цифровые платежи продолжали расти, чему способствовало внедрение цифровых кошельков, таких как MasterPass Mastercard, Visa Checkout, а также Paylib от французских банков. Конкуренция с альтернативными платежными сервисами все больше обостряется.
Сервисы «Pays» (Android Pay, Apple Pay и Samsung Pay) запущены в большем количестве стран и продолжили продвижение мобильных платежных сервисов HCE NFC по всему континенту.
Постановления об ограничении комиссий за обмен и условиях выбора платежного приложения вступили в силу 9 декабря 2015 года и 9 июня 2016 года, соответственно, значительно изменив бизнес-модель для многих карточных продуктов.
Дебетовые карты
В 2016 году общее количество дебетовых карт в регионе выросло на 15,8 млн. до 695,4 млн., увеличившись на 2,3% и с показателем CAGR 2,5%. Со средним показателем по Европе 1.14 дебетовой карты на душу населения. Только в семи странах региона произошло снижение общего количества дебетовых карт из-за консолидации карточных портфелей после развертывания бесконтактных карт и слияний банков. Наибольшее снижение наблюдалось в Латвии (-7,6%) и Нидерландах (-1,6%). Сербия, Австрия, Греция, Италия, Румыния и Португалия показали более высокий рост дебетового пластика, чем обычно.
В 2016 году с помощью дебетовых карт было осуществлено 54,4 млрд. платежей, что на 12,2% больше, чем в 2015 году. Все основные развитые рынки продолжали демонстрировать значительный рост количества платежей с помощью дебетовых карт в 2016 году. В лидерах Великобритания и Франция, где было совершено 24,3 млрд. платежей дебетовыми картами в 2016 году, с впечатляющими 44,3% от общего показателя в европейском регионе.
Основные тенденции:
Все национальные программы эмиссии дебетовых карт выпустили бесконтактные карты, в том числе Girocard в Германии и TROY в Турции.
Вместо того, чтобы использовать дебетовой карты в Интернете, ведущие европейские банки запустили приложения для мобильного банкинга в сочетании с платежами на основе IBAN и мгновенными денежными переводами P2P.
В середине 2017 года австрийский электронный кошелек Quick был свернут, в результате чего немецкий GeldKarte стал последним активным электронным кошельком.
Кредитные карты
В 2016 году общее количество кредитных карт снизилось на 0,5 млн. до 310,2 млн. карт, что на 0,2% меньше, чем в 2015 году. В среднем по странам E33 в приходилось 0,51 кредитная карта на душу населения, хотя на такие страны, как Греция , Ирландия, Турция и Великобритания приходилось 127,6 млн. кредитных карт, что составляет 41,1% от общего объема.
В 2016 году было совершено 12,8 млрд. платежей по кредитным картам. Показатель CAGR за последние пять лет составил 7,1%. В 2016 году три страны — Сербия, Словения и Латвия — зафиксировали падение количества платежей по кредитным картам.
Объем платежей в денежном выражении по кредитным картам составил €796,0 млрд., что на 3,1% больше, чем в 2015 году. Рынок кредитных карт Великобритании показал рост на 9,9% в годовом исчислении в 2015 году, но в 2016 году он снизился на 2,0%. Объем транзакций в денежном выражении с помощью кредитных карт упал в Сербии, Словении и Латвии.
Основные тенденции:
Сохранившиеся национальные программы выпуска кредитных карт инициировали запуск бесконтактных карт.
Ведущие европейские банки запустили приложения для мобильного банкинга в сочетании с платежами HCE NFC по кредитным картам.
В 2016 году ограничение внутренних комиссий для кредитных карт стимулировало принятие последних во многих европейских торговых точках.
POS терминалы и POS платежи
В 2016 году количество POS терминалов выросло по странам E33 на 11,2% до 15,02 млн. (CAGR: 5,3%). Внедрение бесконтактных POS-терминалов и mPOS терминалов для мелких торговцев способствовало более сильному росту с 2015 года.
Общее количество платежей в рамках POS составило 60,9 млрд. против 55,7 млрд. В 2015 году. Общий темп роста составил 9,3% по сравнению с 2015 годом, что снова выше, чем показатель CAGR на 8,3% за последние пять лет. В среднем было совершено 99,5 POS-платежей на душу населения в течение года, при этом средне статистический POS платеж составил €44,69 в странах E33. Естественно, этот показатель варьируется в зависимости от страны и отражает национальные платежные привычки. На одном конце шкалы была Латвия с средним показателем за один POS-платеж в размере € 15,2, а с другой — Италия с € 72,5.
Количество платежей через POS терминалы на душу населения в очередной раз показало диапазон от 10,9 платежей POS в Болгарии до чрезвычайно высоких 426,9 платежей POS в Исландии. Страны Северной Европы возглавляют таблицу платежей через POS терминалы: Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия. За ними следуют Великобритания, Эстония, Нидерланды, Франция и Бельгия.
Основные тенденции:
79,1% всех внутренних POS платежей по картам в Европе в настоящее время являются операциями EMV, согласно данным ЕЦБ. К ним относятся бесконтактные платежи и мобильные платежи HCE NFC.
Продолжалось развертывание бесконтактных POS-терминалов, а также в комбинации с mPOS-терминалами использовались решения на основе планшета.
Инновации в POS продолжились и отразились в различных приложениях для оплаты и лояльности, основанных на отображаемых QR-кодах, Bluetooth Smart (BLE) и технологиях маячков.
Банкоматы и снятие наличных
Количество банкоматов несколько снизилось в странах E33, охваченных Ежегодником, и достигло 460 593 банкоматов. Опять же, снижение на 0,4% с 2015 года сопоставимо с низким уровнем CAGR на 0,6% за последние пять лет. Количество снятий наличных в банкомате ежемесячно составляло в среднем 2 519,7.
В Европе наблюдается среднесрочная тенденция снижения количества банкоматов из-за слияний банков и более широкого использования карт в POS терминалах и для дистанционных платежей. В 2015 году плотность банкоматов на 1 млн. человек показала широкий диапазон от 265,2 в развитой Финляндии до 1,355,1 в Португалии.
Общее количество снятий наличных во всех странах E33, охваченных Ежегодником, показал общее снижение на 0,9% по сравнению с 2015 годом и CAGR на 0,6% за последние пять лет. В странах E33 было совершено 13,9 млрд. снятий наличности. В 2016 году с банкоматов было 22,7 снятий на душу населения, начиная с 9,3 снятий в Норвегии и до 44,5 снятий в Португалии.
Общая сумма снятых наличных снизилась в целом на 0,9% по сравнению с 2015 годом и CAGR на 2,8% в период с 2011 по 2016 год. В 2016 году из всех банкоматов в регионе было снято €1 769,4 млрд., при этом средний показатель снятия составлял €127,05. На долю Великобритании, Франции и Германии приходилось 49,1% от общей суммы наличных денег, снятых в денежном выражении, по сравнению с 59,4% в 2005 году.
Основные тенденции:
Количество установленных банкоматов, а также снятие наличных по количеству и по денежному объему продолжали снижаться во многих странах. Это связывается с увеличением использования карт, включая бесконтактные платежи.
Становятся все более распространенными бесконтактные банкоматы, снятие средств без использования карт, инициированных с использованием приложений мобильного банкинга, биометрическая аутентификация и расширение банкомата в качестве канала самообслуживания как внутри филиала, так и за его пределами.
Денежные авансы на POS-терминалах начали конкурировать с наружными банкоматами в торговых точках.
Карты и дистанционные платежи в Интернете
Дистанционные электронные и мобильные платежи в Интернете являются незаменимыми частями онлайн-торговли в европейской экономике. Благодаря цифровым технологиям (планшеты, смартфоны, мобильные приложения, QR-коды, 1D-штрих-коды, Bluetooth BLE, HCE NFC с защитой токенизацией), как B2C электронная и мобильная коммерция, так и торговые точки с POS-терминалами объединяются в универсальную экосистему, включая платежи в приложениях и мобильные платежи в магазине.
В 2016 году электронные/мобильные платежи в странах ЕС-28 показали продолжительные темпы роста выше 10%, с учетом того, что 434 миллиона человек в регионе ЕС28 (83 процента) имеют доступ в Интернет.
В Европе система онлайн платежей, состоит из карточных платежей, платежей на основе IBAN с банковских счетов, цифровых кошельков, продуктов с предоплатой и с ноября 2017 года и мгновенных платежей.
Кроме того, онлайн мерчанты принимают традиционные платежи, такие как платежи по счету, авансовые платежи, карточные/наложенные платежи, платежи с рассрочкой и платежи по факту доставки в пунктах продажи.